TKP、5億円を無担保社債（私募債）にて調達

0から1を創りだす空間再生流通企業の株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野貴輝、
資本金：2億8,779万5千円、以下TKP）は、2017年4月25日に第32回無担保社債（私募債）を発行いたします。調達額は
5億円で受託金融機関は静岡銀行、期間は7年です。
　TKPは「日本の会議を良くしたい」をテーマに、各主要都市や未出店地域において、利便性の高い機能的なオフィスビル
やランドマークとなるビルやホテルへの出店を積極的に進め、国内ネットワークの更なる拡充を図り、付加価値を加えた
快適な「場」「空間」「時間」を創出する空間再生流通事業において、事業領域の拡大を目指しています。

　今回の社債の資金使途は、設備投資資金及び運転資金の調達になります。


1.社債の概要
　(1)社債の名称
　　 株式会社ティーケーピー　第32回無担保社債
　(銀行保証付および適格機関投資家限定)
　(2)社債の発行総額
　 金5億円
　(3)債券の形式
　 社債券は発行しません。
　(4)払込金額
　 額面100円につき金100円
　(5)償還価額
　 額面100円につき金100円
　(6)利率
　 年0.34%
　(7)募集方法
　 適格機関投資家限定私募
　(8)申込期間
　 設けない
　(9)振込期日
　 2017年4月25日
　(10)担保
　 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
　(11)償還方法及び期限
　 ①償還期限　2024年4月25日
　②償還方法　定時定額償還
　(12)利払期日
　 毎年10月25日及び4月25日
　(13)財務上の特約
　 財務上の特約は付されていません。
　(14)取得格付
　 取得しません。
　(15)財務代理人
　 株式会社静岡銀行
　(16)元利金支払場所
　 株式会社静岡銀行
　(17)引受会社
　 株式会社静岡銀行
　(18)資金使途
　 設備投資資金及び運転資金の調達のため

2.その他
本件発行による返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券届出書(新規公開時)
（平成29年2月21日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更はありません。

以上